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À compter du 15 juillet 2016, vos clients pourront voir sur leur relevé de compte tous les honoraires et commissions versés à votre courtier relativement à leurs comptes de placement, en dollars réels. L'équipe de Développement professionnel à CI est engagée à vous aider à réussir dans ce nouveau contexte réglementaire et à faire en sorte que vos clients comprennent la valeur des conseils que vous prodiguez.
Vous trouverez, ci-dessous, des présentations et des outils utiles qui vous aideront à communiquer, démontrer et documenter votre valeur pour que l'entretien avec vos clients au sujet des frais se déroule aisément.
Présentations pour les conseillers
Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.
