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Cette section met l'accent sur les stratégies de gestion des activités qui aideront les conseillers à atteindre leurs objectifs professionnels à chaque étape d'une pratique : l'élaboration, le maintien et la transition.
La phase d'élaboration de la pratique d'un conseiller demande de mettre l'accent sur les activités de croissance afin d'assurer le succès. Celles-ci comprennent l'élaboration d'une marque personnelle unique, la création d'une stratégie de marketing efficace, la génération d'occasions professionnelles et l'établissement d'une clientèle durable. Les présentations et les outils dans cette section aideront les conseillers avec tous ces aspects.
La phase de maintien de la pratique d'un conseiller exige un entretien suffisant pour atteindre un niveau de performance stable. Pendant cette phase, l'accent passe des activités de croissance à celles qui met au point la pratique. Les présentations et les outils dans cette section aideront les conseillers à gérer cette étape spécifique de leur pratique de façon plus efficace.
La phase de transition de la pratique exige que le conseiller se prépare pour éventuellement quitter l'entreprise. Cela pourrait signifier vendre son livre de commerce à un autre conseiller ou transférer graduellement la pratique à un membre de sa famille. Les présentations et outils dans cette section aideront les conseillers à naviguer cette dernière phase en succès.
Présentations
Planification successorale (PS) À développer à l'avenir
