This website is published by CI Investments Inc. It is provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice or an offer or solicitation to buy or sell securities.
Ce site Internet est publié par Placements CI. Il est fourni à titre d’information générale et ne devrait pas être considéré comme un conseil de placement personnel ou une offre ou sollicitation à acheter ou vendre des titres.
Êtes-vous un conseiller financier enregistré au Canada ?
Cette section met l'accent sur les stratégies liées aux clients pour aider les conseillers à établir des liens plus profonds et à former les clients au sujet des questions financières.
Développer des liens plus profonds et plus productifs avec les clients est une compétence essentielle pour les conseillers financiers.
Dans cette section, vous trouverez des stratégies et des outils pour développer une compréhension plus riche du monde de votre client et pour bâtir un lien plus solide avec lui. Ces stratégies amélioreront votre capacité de fournir des conseils personnalisés pour maximiser la satisifaction des clients et pour vous distinguer de la compétition.
La formation des clients est une façon efficace de fournir plus de soutien à vos clients. Les présentations et les outils dans cette section vous aideront à former vos clients pour gérer leurs réactions émotives à l'égard des marchés, éviter des erreurs courantes en matière de placement et être mieux préparé pour leur retraite eventuelle.
Veuillez noter : Les versions pour les conseillers des présentations suivantes se trouvent à la page sur le Leadership Financier ou sur les Ressources.
