Formation des clients

La formation des clients est une façon efficace de fournir plus de soutien à vos clients. Les présentations et les outils dans cette section vous aideront à former vos clients pour gérer leurs réactions émotives à l'égard des marchés, éviter des erreurs courantes en matière de placement et être mieux préparé pour leur retraite eventuelle.

Veuillez noter : Les versions pour les conseillers des présentations suivantes se trouvent à la page sur le Leadership Financier ou sur les Ressources.

Présentations

Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.

Investir attentivement (IA) Version pour les clients

Cette présentation vous montrera comment gérer les réactions émotives des clients à l'égard des marchés et comment les aider à éviter les erreurs courantes en matière de placement. La présentation comprend des suggestions pour les notes de présentateur.
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Nouvelles réalités de la retraite (ES) Version pour les clients

Cette présentation offre un aperçu des nouveaus réalités de la retraite et l'incidence qu'aura l'expérience changeante de la retraite sur les investisseurs.
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