Ressources

Des ressources supplémentaires pour vous aider à améliorer votre pratique et réaliser votre potentiel.

Sur cette page vous trouverez une liste en ordre alphabétique de toutes les ressources sur ce site. Cliquez sur PPT ou PDF à coté d'un titre pour visualiser cette présentation ou cet outil. Si vous cliquez sur le titre, vous serez dirigé à la page pertinente du site Web où vous pourrez trouver des renseignements et des outils reliés.

Veuillez noter : Les lettres entre paranthèses à coté de chaque présentation ou outil représentent son code à utiliser pour idéntifer le lien entre les présentations et les différents outils.

Présentations pour les conseillers

Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.

• La découverte d'information sur les clients (DIC)
  PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC
• L'impératif de la croissance (IC)
  PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC
• Une stratègie de marque personelle pour les conseillers financiers (MCF)
  PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC

Outils pour les conseillers

• Outils en format PDF à remplir
  • Formulaire d'évaluation du cabinet d’un conseiller PDF
  • Test d'équilibre par client PDF
  • Résumé de la valeur PDF
  • Offre de services à valeur ajoutée PDF
  • Tableau de services et de valeur PDF
• Entretien persuasive sur la valeur des services et les frais – un guide PDF
• Modèle de présentation PowerPoint sur la valeur et les frais PPT
• Modèle de rappel de rencontre avec le client WORD
• Modèle de résumé d’une rencontre et plan d’action WORD
• 50 bonnes raisons de faire affaire avec un conseiller financier PDF
• Série de questions à poser lors de la réunion exploratoire PDF
• Pour atteindre vos objectifs financiers, faites affaire avec un conseiller PDF
• La valeur des conseils financiers nouveau PDF
• Offre de services a valeur ajoutee PDF
• Tableau de services et de valeur PDF
• Le ratio des frais de gestion PDF
• Coût des services-conseils PDF
• Coût des services-conseils Coutier, conseiller et son equipe PDF
• La Réforme Réglementaire : Manuel (CRM) PDF
• 31-103 : Outils de planification (CRM) PDF
• FAQ - Règlement 31-103 (CRM) PDF
• Cahier d'exercices de marque (MCF) PDF
• Cahier d'exercices du leadership financier (MTR, RRR) PDF
• Comment développer des témoignages de client convaincants (MCF) PDF
• Comment motiver vos clients (MTR, RRR) PDF
• Conseils pour la création d'un site Web (MP) PDF
• Conseils pour l'équation de confiance (RRR) PDF
• Plan de mise en œuvre de la stratégie (DIC) PDF

Comprendre le ratio des frais de gestion (RFG)

Une vidéo d'introduction pour aider les investisseurs à comprendre le ratio des frais de gestion.

Présentations pour clients

Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.

• Investir attentivement (IA) PPT | PDF
• Nouvelles réalités de la retraite (ES) PPT | PDF

Outils pour les clients

• Cycle des émotions du marché (IA) PDF
• Les évènements de ma vie - Feuille de travail (DIC) PDF
• La planification du patrimoine pour la vie (DIC) PDF
• La vie nous arrive...rapidement (DIC) PDF