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Êtes-vous un conseiller financier enregistré au Canada ?
La phase de maintien de la pratique d'un conseiller exige un entretien suffisant pour atteindre un niveau de performance stable. Pendant cette phase, l'accent passe des activités de croissance à celles qui met au point la pratique. Les présentations et les outils dans cette section aideront les conseillers à gérer cette étape spécifique de leur pratique de façon plus efficace.
Présentations
Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.
La découverte d'information sur les clients (DIC)
Cette présentation vous offrira plusieurs façons innovatrices de découvrir les enjeux plus profonds et les détails critiques que les processus de découverte de recherche de faits traditionnels ne trouvent pas. PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC
Une stratègie de marque personelle pour les conseillers financiers (MCF)
Cette présentation introduit un cadre éprouvé pour vous aider dans l'élaboration des messages de base dont vous aurez besoin pour faire de l'autopromotion de manière efficace. PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC
Ce cahier vous aide à développer votre stratégie de marque personnelle. PDF
Comment développer des témoignages de client convaincants (MCF)
Cet outil fournit un processus de cinq étapes visant à obtenir de bons témoignages de client et des idées sur la manière de les incorporer dans votre matériel de marketing. PDF
Conseils pour la création d'un site Web (MCF)
Cet outil procure des conseils en matière de marque personnelle pour la création de votre propre site Web de conseiller. PDF
Les évènements de ma vie - Feuille de travail (DIC)
Une feuille de travail à utiliser avec vos clients pour déterminer la probabilité et l'impact des évènements de la vie qui s'appliquent à eux. PDF
Plan de mise en œuvre de la stratégie (DIC)
Une feuille de travail pour vous aider à élaborer un plan pour mettre en œuvre une nouvelle initiative dans vos activités professionnelle. Elle vous aidera à énumérer tout les étapes nécessaires pour réussir. PDF
La planification de patrimoine pour la vie (DIC)
Un tableau pour vous aider à expliquer aux clients à quoi ressemble une planification de patrimoine holistique et la manière dont vos services peuvent être utilisés pour soutenir les besoins en matière de planification – aujourd'hui et dans l'avenir. PDF
La vie nous arrive...rapidement (DIC)
Un tableau pour aider les clients à identifier les problèmes et besoins auxquels leur famille pourrait faire face àl'avenir et pour vous aider à discuter avec eux comment vos services peuvent être utilisés pour soutenir leurs besoins en matière de planification. PDF
