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Êtes-vous un conseiller financier enregistré au Canada ?
Développer des liens plus profonds et plus productifs avec des clients est une compétence essentielle pour les conseillers financiers.
Dans cette section, vous trouverez des stratégies et des outils pour développer une compréhension plus riche du monde de votre client et pour bâtir un lien plus solide avec lui. Ces stratégies amélioreront votre capacité de fournir des conseils personnalisés pour maximiser la satisfaction des clients et pour vous distinguer de la compétition.
Présentations
Certaines des présentations sont accompagnées de notes. Pour visualiser les notes, veuillez sélectionner le PDF ou le PPT et cliquer sur « Sauvegarder » afin de télécharger le fichier sur votre ordinateur, pour ensuite l'ouvrir à l'aide de PowerPoint. Si vous sélectionnez PPT et « Ouvrir », la présentation s'affichera sous forme de montage de diapositives. En cliquant sur la diapositive avec votre souris, vous pouvez faire avancer les diapositives qui comportent une animation.
La découverte d'information sur les clients (DIC)
Cette présentation vous offrira plusieurs façons innovatrices de découvrir les enjeux plus profonds et les détails critiques que les processus de découverte de recherche de faits traditionnels ne trouvent pas. PPT | PDF | Quiz donnant droit aux unités de FC
Les évènements de ma vie - Feuille de travail (DIC)
Une feuille de travail à utiliser avec vos clients pour déterminer la probabilité et l'impact des évènements de la vie qui s'appliquent à eux. PDF
Plan de mise en œuvre de la stratégie (DIC)
Une feuille de travail pour vous aider à élaborer un plan avec tous les détails nécessaires et les étapes pour réussir. PDF
La planification du patrimoine pour la vie (DIC)
Un tableau pour vous aider à expliquer aux clients à quoi ressemble une planification de patrimoine holistique et la manière dont vos services peuvent être utilisés pour soutenir les besoins en matière de planification – aujourd'hui et dans l'avenir. PDF
La vie nous arrive...rapidement (DIC)
Un tableau pour aider les clients à identifier les problèmes et besoins auxquels leur famille pourrait faire face àl'avenir et pour vous aider à discuter avec eux comment vos services peuvent être utilisés pour soutenir leurs besoins en matière de planification. PDF
