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Votre première étape de placement est d'avoir une vision claire de vos objectifs et un projet réaliste pour les atteindre. Les meilleures personnes à qui s'adresser sont les professionnels financiers : courtiers, conseillers financiers et représentants agréés de l'assurance qui peuvent clarifier vos objectifs et vous aider à développer vos projets.

Si vous avez déjà un courtier ou un conseiller financier, renseignez-vous sur les placements. Si vous n'en avez pas, demandez à vos amis et collègues à qui ils se fient pour leurs conseils financiers. Ou bien, vous pouvez utiliser notre lien «Trouver un conseiller » pour une liste de professionnels financiers près de chez vous. Communiquez avec plusieurs d'entre eux. Voyez lequel correspond le mieux à votre style et qui peut vous aider à développer vos projets financiers.

Construisez du début en utilisant une base solide – Une base solide comprend la planification pour des événements imprévisibles de la vie. Songez à l’importance de votre protection et de celle de votre famille grâce aux assurances sur la vie, l’invalidité, la santé et les maladies graves. Un testament et une procuration sont des éléments essentiels de votre projet financier.

La deuxième étape comprend les produits financiers qui peuvent vous aider à satisfaire un style de vie confortable tout de suite et une retraite sans soucis pour l’avenir.

Une fois que les éléments de votre projet de placement sont en place et que vous avez commencé à atteindre vos objectifs financiers, il est important d’explorer une nouvelle panoplie d’occasions de placement. Ces occasions fournissent la possibilité de diversifier un peu plus le portefeuille, d’augmenter vos placements d’épargne et de réduire vos impôts.

Suivre un projet financier bien géré peut conduire à un meilleur avenir financier.

 

 
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