Le processus de la Série Portefeuilles

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 Identifier vos objectifs de placement Utilisez le Questionnaire visant à définir le profil de l'investisseur de la Série Portefeuilles pour vous aider à considérer vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.

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 Choisir un portefeuille À l'aide de votre conseiller, déterminez lequel des sept portefeuilles vous est approprié selon vos résultats du questionnaire et vos discussions.

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 Mettre en œuvre l'EPP et effectuer l'achat Votre conseiller financier créera un Énoncé de politique de placement qui correspond à votre profil.

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Surveillez les progrès

CI facilite la surveillance et le rééquilibrage :

  • Rééquilibrage automatique :
    Les portefeuilles sont surveillés par Gestion-Conseil CI et sont rééquilibrés pour qu’ils reviennent à leurs pondérations cibles afin d’éviter les effets négatifs d’un écart dans la répartition d’actifs.

  • Relevés détaillés :
    Les investisseurs reçoivent des relevés avec de l’information très détaillée au sujet de leurs comptes. Les investisseurs ayant plus de 25 000 $ (valeur comptable) dans un seul portefeuille recevront un relevé amélioré de la Série Portefeuilles qui fournira un bilan personnalisé des rendements des placements.

  • Examen de portefeuille :
    Une analyse des titres et du rendement de chaque fonds de la Série Portefeuilles, publiée trimestriellement.