La démarche de la Série Portefeuilles Sélect

Fondez-vous sur les objectifs de placement, la tolérance au risque et l'horizon de placement de votre client pour identifier le type de portefeuille qui lui convient le mieux. Déterminez, parmi les neuf portefeuilles de base, celui qui est le plus approprié pour votre client. Ajoutez votre propre valeur en personnalisant le portefeuille pour répondre aux besoins particuliers de
votre client.
Créez un énoncé de
politique de placement qui correspond au profil
du client et à ses choix de placement. Les ordres doivent être envoyées à Placements CI.
Portefeuilles gérés
– Rééquilibrage automatique

Comptes personnalisés
– Rééquilibrage facultatif

Tous les clients reçoivent des relevés trimestriels personnalisés. Examen de portefeuille est publié tous les trois mois.

 
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