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La démarche de la Série Portefeuilles Sélect
| Fondez-vous sur les objectifs de placement, la tolérance au risque et l'horizon de placement de votre client pour identifier le type de portefeuille qui lui convient le mieux. |
Déterminez, parmi les neuf portefeuilles de base, celui qui est le plus approprié pour votre client. |
Ajoutez votre propre valeur en personnalisant le portefeuille pour répondre aux besoins particuliers de
votre client. |
Créez un énoncé de
politique de placement qui correspond au profil
du client et à ses choix de placement. Les ordres doivent être envoyées à Placements CI. |
Portefeuilles gérés
– Rééquilibrage
automatique
Comptes
personnalisés
– Rééquilibrage facultatif
Tous les clients reçoivent des relevés trimestriels personnalisés. Examen de portefeuille est publié tous les
trois mois. |
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