Gestion de placement
| Gestion d'actifs multiples CI est responsable de l'élaboration et de la gestion de solutions gérées offertes par Placements CI. Basée à Toronto, l'équipe, qui est dirigée par Afred Lam, supervise plus de 40 milliards de dollars d'actifs qui sont investis dans des solutions de portefeuille gérées, adaptées aux objectifs de placement des particuliers, familles et entreprises. |  |
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L'équipe Gestion d'actifs multiples CI
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Alfred Lam, analyste financier agréé, vice-président principal et directeur des placements, dirige l’équipe Gestion d’actifs multiples CI. M. Lam possède plus de seize ans d’expérience en conception de portefeuille, répartition d’actifs, sélection de gestionnaires de fonds et gestion de risques. Il a contribué à l’élaboration et à la gestion des solutions de placement CI, grâce à l’apport d’idées uniques et d’approches rigoureuses, comme la stratégie de gestion des positions de change, qui est axée sur la tendance à revenir à la moyenne, l’investissement dans des portefeuilles non indiciels et concentrés, et une approche novatrice de gestion des risques. En plus de la désignation CFA, il est titulaire d’un M.B.A de l’Université York et membre du CFA Institute et du Toronto CFA Society. |
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Philosophie d'investissement
Gestion d'actifs multiples CI adhère à la philosophie de gestion active et l'applique à tous les aspects de l'approche d'investissement. La gestion active va bien au-delà de la sélection d'actions. L'équipe a adopté la méthode de gestion active, car elle a pour but d'identifier et de gérer tous les facteurs et toutes les variables qui peuvent avoir une incidence sur le rendement global des investisseurs.
Élaboration de portefeuille
La répartition d'actifs doit être appliquée de manière à ce que le portefeuille génère des rendements qui sont proportionnels au niveau de risque. Selon Gestion d'actifs multiples CI, il est essentiel de tenir compte des valorisations, des données fondamentales et des corrélations a fin d'élaborer et de gérer les portefeuilles efficacement. Lorsqu'un portefeuille combine des catégories d'actif qui ont une corrélation négative ou faible entre elles, il est plus probable de pouvoir améliorer les rendements corrigés du risque. Une stratégie fondée sur une combinaison d'avoirs détenus dans de multiples catégories offre les meilleures occasions de tirer profit de corrélations imparfaites.
- Répartition stratégique d'actifs : L'équipe applique une stratégie de répartition d'actifs dans le cadre de l'élaboration de chaque portefeuille, et examine régulièrement la combinaison des avoirs a fin de s'assurer qu'elle reflète l'évolution des marchés. Gestion d'actifs multiples CI se fonde sur ses propres prévisions des marchés des capitaux, lesquelles sont établies en fonction des valorisations et des données fondamentales, et elle tient compte également des recherches effectuées par State Street Global Advisors (SSGA), un gestionnaire de placement mondial dont l'actif sous gestion s'élève actuellement à deux mille milliards de dollars américains.
- Répartition tactique dans les portefeuilles axés sur le revenu : Pour compenser les faibles rendements et la volatilité des marchés des obligations, Gestion d'actifs multiples CI repositionne plus souvent les portefeuilles axés sur le revenu a fin de profiter de l'évolution rapide des évaluations.
- Recours aux options : De temps à autre, Gestion d'actifs multiples a recours aux contrats d'options, a fin de générer un rendement supplémentaire.