Consolider vos actifs
Gestion de compte consolidée et simplifiée
Gestion des risques et relevés simplifiés.
Les différents comptes d'un client peuvent être regroupés afin de fournir une idée précise de la situation financière d'un ménage, de rationaliser les frais et de maximiser l'efficience fiscale de tous les types de comptes. Les comptes consolidés tirent profit de services à valeur ajoutée, notamment des solutions gérées, des relevés améliorés, le rééquilibrage de portefeuille et un outil de proposition d'investissement.
Relevés améliorés
GPP produit des relevés consolidés à la fin de chaque trimestre qui fournissent des détails sur :
- La valeur au marché du groupe ménage et de chaque compte.
- Les taux de rendement personnalisés.
- Les transactions.
- Les frais payés et les remises reçues.
Propositions de portefeuille
Information historique et sur le positionnement de toutes les solutions GPP, notamment :
- La pondération par pays.
- Les rendements des portefeuilles évalués de façon rétroactive.
- Les rendements progressifs.
- Un sommaire des frais.
Énoncé de politique de placement
L'Énoncé de politique de placement facultatif offre aux clients un aperçu complet de leur portefeuille et de leur plan d'investissement, et fournit l'information suivante :
- Les réponses au questionnaire de profil d'investisseur.
- Un portefeuille personnalisé, détaillant les objectifs de fonds spécifiques.